Musk va tornar a fer una declaració audaç al comunicat del "Tesla Investor Day": "Doneu-me 10 bilions de dòlars i resoldreé el problema de l'energia neta del planeta". A la reunió, Musk va anunciar el seu "Pla Mestre". En el futur, l'emmagatzematge d'energia de les bateries arribarà als 240 terawatts (TWH), les energies renovables als 30 terawatts (TWH), els costos de muntatge de cotxes de la propera generació es reduiran en un 50%, l'hidrogen substituirà completament el carbó i una sèrie de grans moviments. Entre ells, el que va desencadenar un debat acalorat entre els internautes nacionals va ser que Musk va dir que...motor d'imant permanentde la propera generació de cotxes elèctrics no tindrà terres rares.
El focus del debat acalorat dels internautes se centra en les terres rares. Com que les terres rares són un recurs estratègic d'exportació important a la Xina, la Xina és el major exportador mundial de terres rares. Al mercat mundial de terres rares, els canvis en la demanda tindran un impacte en la posició estratègica de les terres rares. Els internautes estan preocupats per l'impacte que tindrà l'afirmació de Musk que la propera generació de motors d'imants permanents no utilitzarà terres rares sobre les terres rares.
Per aclarir això, cal desglossar una mica la qüestió. Primer, en què s'utilitzen exactament les terres rares; segon, quantes terres rares s'utilitzen enmotors d'imants permanentscom a percentatge de la quantitat total de la demanda; i en tercer lloc, quant d'espai potencial hi ha per substituir les terres rares.
Primer de tot, vegem la primera pregunta, en què s'utilitzen les terres rares?
Les terres rares són un recurs relativament escàs i, després de l'excavació, es processen en diversos materials de terres rares. La demanda posterior de materials de terres rares es pot dividir en dues àrees principals: materials tradicionals i nous.
Les aplicacions tradicionals inclouen la indústria metal·lúrgica, la indústria petroquímica, el vidre i la ceràmica, l'agricultura, els tèxtils lleugers i els camps militars, etc. En el camp dels nous materials, els diferents materials de terres rares corresponen a diferents segments posteriors, com ara materials d'emmagatzematge d'hidrogen per a bateries d'emmagatzematge d'hidrogen, materials luminescents per a fòsfors, materials d'imants permanents per a NdFeB, materials de poliment per a dispositius de poliment, materials catalítics per a purificadors de gasos d'escapament.
Es pot dir que l'ús de terres rares és molt ampli i molt ampli, les reserves mundials de terres rares són només de centenars de milions de tones, i la Xina en representa aproximadament un terç. És perquè les terres rares són útils i escasses que tenen un valor estratègic molt alt.
En segon lloc, vegem el nombre de terres rares que s'utilitzen enmotors d'imants permanentsper tenir en compte el nombre total de la demanda
De fet, aquesta afirmació no és exacta. No té sentit discutir quantes terres rares s'utilitzen en els motors d'imants permanents. Les terres rares s'utilitzen com a matèries primeres per als motors PM, no com a peces de recanvi. Com que Musk diu que la nova generació de motors d'imants permanents no conté terres rares, vol dir que Musk ha trobat una tecnologia o un nou material que pot substituir les terres rares quan es tracta de materials d'imants permanents. Per tant, per ser precisos, aquesta pregunta hauria de discutir quantes terres rares s'utilitzen per a la part dels materials d'imants permanents.
Segons dades de Roskill, el 2020, els materials magnètics permanents de terres rares van representar la major part de la demanda mundial de materials de terres rares en aplicacions posteriors, fins a un 29%, els materials catalítics de terres rares van representar el 21%, els materials de poliment van representar el 13%, les aplicacions metal·lúrgiques van representar el 8%, les aplicacions de vidre òptic van representar el 8%, les aplicacions de bateries van representar el 7% i altres aplicacions van representar un total del 14%, incloent-hi ceràmica, productes químics i altres camps.
Òbviament, els materials d'imants permanents són l'aplicació posterior amb la major demanda de terres rares. Si tenim en compte la situació real del ràpid desenvolupament de la indústria dels vehicles de nova energia en els darrers dos anys, la demanda de terres rares de materials d'imants permanents hauria d'haver superat el 30%. (Nota: Actualment, els materials utilitzats en els motors d'imants permanents dels vehicles de nova energia són tots materials d'imants permanents de terres rares)
Això porta a la conclusió que la demanda de terres rares en materials magnètics permanents és molt alta.
Una última pregunta, quant d'espai potencial hi ha per substituir les terres rares?
Quan hi ha noves tecnologies o nous materials que poden satisfer les necessitats funcionals dels materials d'imants permanents, és raonable suposar que totes les aplicacions que utilitzen materials d'imants permanents de terres rares, excepte els motors d'imants permanents, es poden substituir. Tanmateix, poder substituir no significa necessàriament que es substituirà. Això es deu al fet que s'ha de tenir en compte el valor comercial quan es tracta d'un ús real. D'una banda, quant millorarà la nova tecnologia o material la funcionalitat del producte i, per tant, es convertirà en ingressos; d'altra banda, si el cost de la nova tecnologia o material és alt o baix en comparació amb el material d'imant permanent de terres rares original. Només quan la nova tecnologia o material tingui un valor comercial més alt que el material d'imant permanent de terres rares es formarà un substitut a gran escala.
El que és cert és que en l'entorn de la cadena de subministrament de Tesla, el valor comercial d'aquesta alternativa és superior al dels materials magnètics permanents de terres rares, ja que en cas contrari no caldria invertir en R+D. Pel que fa a si la nova tecnologia o els nous materials de Musk tenen versatilitat, si aquest conjunt de solucions es poden copiar i popularitzar, això es jutjarà segons el temps que Musk va complir la seva promesa.
Si en el futur aquest nou esquema de Musk s'ajusta a les lleis dels negocis (major valor comercial) i es pot promoure, aleshores la demanda global de terres rares s'hauria de reduir com a mínim en un 30%. Per descomptat, aquesta substitució requerirà un procés, no només un obrir i tancar d'ulls. La reacció al mercat és una disminució gradual de la demanda global de terres rares. I una reducció del 30% de la demanda tindrà un impacte significatiu en el valor estratègic de les terres rares.
El desenvolupament del nivell tecnològic humà no es veu afectat pels sentiments ni la voluntat personals. Tant si agraden com si no, ho accepten o no, la tecnologia sempre avança. En lloc de resistir-se al progrés de la tecnologia, és millor unir-se a l'equip del desenvolupament tecnològic per liderar la direcció dels temps.
Data de publicació: 31 de juliol de 2023